2018年11月，民政部出台了《慈善组织保值增值投资活动暂行办法》，为该领域的合规有序发展提供了政策保障，受到行业和社会的广泛关注。此前，行业存在整体投资保值增值不足，部分慈善组织投资风险凸显等问题。在新规支持下，如果越来越多的慈善组织能积极寻求外部专业支持，以有效构建内部管理体系，提升自身风险识别和管理能力，最终获得稳健投资带来的金融福利，对慈善行业善莫大焉。

据了解，目前慈善组织保值增值投资领域发展面临以下几方面挑战：

一是监管规定中的部分条款较为原则，想在操作层面执行到位有待更细化的指引，且民政部门和金融监管部门的合规要求较高，要做到全面深入合规、风险管控有效，对大多数慈善组织而言（尤其是中小慈善组织）亟需进行专业支持。

二是在现行法规下，对慈善组织开放的投资工具、产品和方式比较广泛，而面对种类繁多、风险不一的金融产品和急于拓展市场的各类良莠不齐的金融机构，慈善组织往往因缺乏专业的风险识别和管理能力而难以做出准确有效的判断，慈善组织内部也需凝聚共识和捋顺关系，需要多层次和持续性能力提升方案。

三是现阶段，能够专业、客观地为慈善组织提供金融教育和金融能力赋能的非营利性的支持类机构和项目较为匮乏。为保护慈善组织合法权益和善款的安全，此类项目对支持机构的金融风控专业能力、慈善专业能力和公信力等都提出了较高的要求。

我们计划提供的解决方案——“慈善组织投资风险教育及保值增值助力计划”

京益将与中国基金会发展论坛、中央财经大学金融消费者权益研究中心等机构合作，开发为慈善组织量身定做的投资者教育和能力建设课程教材，并实施培训。去年以来，已开展过多次针对行业的培训，内容包括金融投资相关风险防控、相关法律法规解读、国内外经济形势和风险趋势等。

 通过开展小型问诊式工作坊，聚焦具体内部风控等需求，为慈善组织提供解决实操问题的方法和建议，满足组织个性化需求。已举办过北京等三地活动，得到参会慈善组织的好评。

来自金融、法律和咨询行业的志愿者专家团队组成慈善组织投资风控委员会，针对慈善组织的具体需求进行全年陪伴式咨询。通过定期沟通、参与投资策略制定、设计风控操作流程、效果评估等多种方式，全方位地助力慈善组织提升投资能力。

如果您是慈善组织

作为第一期，我们已经开动搜索引擎，在全国范围内寻找10家组织，为其开展为期一年的无偿陪伴式咨询。只要您是符合以下条件的慈善组织，都欢迎申请参与。申请截止日期为2019年5月30日。

成立三年以上

可投资资产规模200万以上

登记或认定为慈善组织的社会团体、基金会和社会服务机构

虽缺乏专门从事投资的专业人才和经验，但有强烈意愿提升自身投资能力

重视慈善组织风控合规等能力建设，原则上机构评估不低于4A

管理决策层承诺积极配合和对接该计划的实施，并愿意与行业分享经验

如果您在寻找参与志愿服务的机会

除了现有的核心专家委员会，我们也欢迎其他金融和风险管控行业的专家作为志愿者加入我们！如果您具有这方面的专业能力和经验10年以上，又有常年参与志愿服务的经历，有一颗愿持久服务社会和公益的爱心，欢迎您加入我们的志愿者团队。

如果您愿意支持我们

我们欢迎志同道合者的支持与合作。目前，南都基金会已对该项目给予了支持。

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【联系方式】

jingyicishan@jingyicharitable.com

关于京益

北京京益社会组织服务中心是一家专注于公益慈善领域的社会服务机构。

京益以风控、金融咨询和研究为核心，致力于为政府和公益慈善组织提供综合性专业支持，为具有社会责任的资本提供精准引导与赋能。中心理事和咨询顾问主要来自于公益行业知名组织的秘书长、风控负责人和金融行业的专业人士，曾深度参与国家慈善法、慈善信托、慈善组织保值增值投资活动管理办法等立法和咨询项目。

本项目的志愿者专家成员，均在过往几年通过参与立法、实务咨询、行业倡导或者志愿服务等多种方式推动慈善组织金融能力的提升，参与金融消费者保护体系建设，密切关注公益金融相关领域的发展。核心志愿者专家成员均具有跨界复合经验，来源于银行、证券、信托、基金、咨询和学术机构等相关领域，本着审慎、专业、独立和非营利的原则，遵循内部确立的工作制度开展工作。

内容来源 | 京益慈善

网站编辑 | 江吉瑶

封面图 | Fabian Blank on Unsplash